Um psicanalista em crise, Rudolf Flugeman, é o ponto de partida para Cleo e Daniel. Roberto Freire inspirou se na tragédia Daphnis e Chloe do poeta romano Longus para escrever sua história. Cleo e Daniel são pacientes do dr. Rudolf e ambos tem entre 15 e 17 anos. Ela, Cleo, se recupera de um aborto imposto pela mãe. Ele, Daniel, é um jovem revoltado e agressivo. Ao se encontrarem, eles iniciam um romance repleto de sonhos de liberdade, sexo e conflitos.