Conta a história de Eusébio, um aprendiz no plano espiritual, diante da perspectiva de ingressar num centro de umbanda, onde seu mentor espiritual, da casa espírita, lhe recomendara estagiar. Eusébio, inicia o mergulho em um universo ignorado de trabalho espiritual, em que reina a caridade desinteressada alicerçada no Evangelho, e a humildade dos pretos velhos e a simplicidade dos caboclos revestem espíritos de sabedoria milenar e alcance insuspeitado ao lidar com as energias e os corações humanos. Cativado pelo imenso amor e pelos novos horizontes que vislumbra, Eusébio vai, de surpresa em surpresa, até a revelação final sobre o seu próprio passado reencarnatório, numa catarse profunda que lhe faltava ao espírito até então.