Um romance espírita sobre pais velhos, elementais e caboclos. Na companhia de pretos velhos, caboclos e guardiões, o autor procura explorar os assuntos controvertidos, geralmente envoltos em tabus e preconceitos, tais como a magia negra, seus mecanismos de ação e suas consequências os elementais, espíritos da natureza de que fala Kardec, e sua atuação nas reuniões mediúnicas. A visita a um laboratório das trevas, a obsessão complexa, com aparelhos parasitas e campos de força, bem como o feitiço que o autor aprendiz relata, podem ser casos abordados em reuniões espíritas que empregam técnicas de apometria.